01
賦能未來(lái)的愿景
5G將在2030到2035年實(shí)現(xiàn)，預(yù)期將對(duì)交通、數(shù)據(jù)、媒體視頻等領(lǐng)域帶來(lái)重大促進(jìn)。
5G將帶來(lái)巨大的移動(dòng)寬帶。預(yù)計(jì)從2014到2020年，移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)有30倍增長(zhǎng)，在2020年時(shí)有超過(guò)75%的通信來(lái)自多媒體流。2020年時(shí)，每天全球移動(dòng)數(shù)據(jù)量約有8B GB。另外有兩個(gè)非常重要的數(shù)字：12萬(wàn)億美元和2萬(wàn)億美元。
5G對(duì)下一代的移動(dòng)體驗(yàn)非常重要，因?yàn)?G有像光纖一樣的高速數(shù)據(jù)傳輸，有適合實(shí)時(shí)性應(yīng)用的低延遲，有更多的一致性性能，巨大的容量可以適應(yīng)無(wú)限多的數(shù)據(jù)。
移動(dòng)體驗(yàn)的應(yīng)用場(chǎng)景非常豐富，有可用于移動(dòng)媒體及娛樂(lè)(例如用手機(jī)在線(xiàn)看視頻)，可以支持豐富的由用戶(hù)產(chǎn)生的內(nèi)容(例如手機(jī)直播視頻實(shí)況)，可用于人員密集的場(chǎng)所上網(wǎng)(諸如體育場(chǎng)館)，支持高速移動(dòng)接入(例如高速列車(chē))，還支持沉浸式體驗(yàn)(例如VR)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)，還有云計(jì)算連接和汽車(chē)連接(車(chē)聯(lián)網(wǎng))等。
所有這些都是流量增加的動(dòng)力所在，同時(shí)也會(huì)為運(yùn)營(yíng)商提供非常多的價(jià)值和機(jī)會(huì)。同時(shí)，向5G的遷移才能夠真正的去賦能這些應(yīng)用。
對(duì)于新工業(yè)，5G會(huì)擴(kuò)展移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)。5G能驅(qū)動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)，預(yù)計(jì)2035年將達(dá)到12T(萬(wàn)億)美元的商品和服務(wù)價(jià)值。應(yīng)用包括更多的自動(dòng)化制造，具有安全意識(shí)的自主運(yùn)輸，遠(yuǎn)程醫(yī)療保健的可靠接入，智慧農(nóng)業(yè)，能源與公用事業(yè)有更高的利用效率，增強(qiáng)公共安全，維持城市和基礎(chǔ)設(shè)施的可持續(xù)性，數(shù)字化物流和零售等。
02
機(jī)會(huì)分析
5G對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響主要有三方面，如圖1。
首先是供應(yīng)側(cè)，支持5G的價(jià)值鏈將產(chǎn)生3.5T美元的營(yíng)收，并且支持2,200萬(wàn)個(gè)工作崗位。為了支持5G，生態(tài)體系的各方面都需要去改變，包括基礎(chǔ)設(shè)施，還有處理器、設(shè)備、顯示器、傳感器等。
另一方面是需求側(cè)，到2035年，5G將刺激12.3T美元的銷(xiāo)售活動(dòng)(經(jīng)濟(jì)輸出)，為廣泛的工業(yè)帶來(lái)影響。值得一提的是，這些資金不一定會(huì)進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施提供商的口袋里，而會(huì)在整個(gè)生態(tài)上體現(xiàn)出來(lái)，例如一些汽車(chē)業(yè)的企業(yè)也會(huì)從中受益。
在價(jià)值創(chuàng)造方面，到2035年，5G對(duì)全球GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率將與印度的經(jīng)濟(jì)體量(注：2018年是世界第7大經(jīng)濟(jì)體)差不多。
在12.3T(萬(wàn)億)美元的全球產(chǎn)值中，如果再進(jìn)一步的分解，可以建立如圖2的矩陣，這個(gè)矩陣包括了所有的主要行業(yè)細(xì)分，可見(jiàn)他們某種程度上都會(huì)受到5G的影響。其中的“Info & Communication(信息與通信)”一項(xiàng)只有11.5%，只占整個(gè)5G產(chǎn)業(yè)中一個(gè)很小的百分比，但為什么能創(chuàng)造12萬(wàn)億美元的價(jià)值?這也是5G和之前的2、3、4G的一個(gè)重要區(qū)別，即5G影響到的不僅是電信和消費(fèi)者，還影響到所有涉及到IT(信息技術(shù))的行業(yè)。
圖2的矩陣在頂部有三個(gè)主要的工況，1.增強(qiáng)的移動(dòng)寬帶(Enhanced Mobile Broadband ,EMBB)，現(xiàn)在已經(jīng)在使用4G，2.大規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)(Massive Internet of Things,MIoT)，這需要低功耗的基礎(chǔ)設(shè)施，3.關(guān)鍵業(yè)務(wù)服務(wù)(Mission Critical Services, MCS)，其核心是低延遲。
圖3是2035年5G對(duì)GDP的影響?？梢?jiàn)5G不是突然實(shí)現(xiàn)的，是多年積累起來(lái)的。在21世紀(jì)20年代，尤其是2022年之后應(yīng)用會(huì)更明顯?，F(xiàn)在的2018年是在準(zhǔn)備期，2020年左右會(huì)導(dǎo)入，之后還需要一些時(shí)間將5G擴(kuò)展到全世界，而且需要時(shí)間去積累發(fā)展，但是在后面的一二十年中，它會(huì)很快地、強(qiáng)有力地發(fā)展。
03
基礎(chǔ)設(shè)施方面的變化
據(jù)預(yù)計(jì)，2020至2030年間，全球GDP年均增長(zhǎng)2.9%。5G將驅(qū)動(dòng)0.2%的每年GDP增長(zhǎng)。5G為全球GDP增長(zhǎng)的全部貢獻(xiàn)量將相當(dāng)于目前印度的GDP——全球第7大經(jīng)濟(jì)體。
GDP的早期驅(qū)動(dòng)力將是投資，之后幾年是從產(chǎn)品獲益。這2萬(wàn)億美元將會(huì)花在什么地方？答案是5G相關(guān)的生態(tài)系統(tǒng)的投資。從2020年到2030年間，5G價(jià)值鏈將投資約為2.4T美元，用于基本建設(shè)費(fèi)用和研發(fā)。價(jià)值鏈包括：移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、元件、芯片OEM(廠(chǎng)商)、移動(dòng)設(shè)備、移動(dòng)網(wǎng)站(site)運(yùn)營(yíng)商、移動(dòng)內(nèi)容等。
5G投資方面的峰值比4G的峰值要低一點(diǎn)兒[1]。通常認(rèn)為5G與4G不能單純地對(duì)比，因?yàn)?G的出現(xiàn)讓所有無(wú)線(xiàn)設(shè)備的連接能跟傳統(tǒng)的有線(xiàn)連接媲美，從而有望取代傳統(tǒng)的有線(xiàn)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)這個(gè)時(shí)間點(diǎn)在2030年。不過(guò)從2020年開(kāi)始，會(huì)有一段時(shí)間的平穩(wěn)發(fā)展，之后到2029年/2030年會(huì)達(dá)到資本支出的頂峰。
04
現(xiàn)在所處的階段
5G剛剛開(kāi)始，5G在現(xiàn)在的場(chǎng)景中還沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)，等待5G成為標(biāo)準(zhǔn)。2017年12月，符合3GPP規(guī)范的5G標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)，今年可以看到增強(qiáng)的移動(dòng)寬帶。在這之前，2016年運(yùn)營(yíng)商有自己的一套標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)醞釀?dòng)泻荛L(zhǎng)時(shí)間了。今年年底、明年年初5G產(chǎn)品和應(yīng)用會(huì)出來(lái)。
5G會(huì)最先出現(xiàn)在哪個(gè)行業(yè)?阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)公司?電信公司認(rèn)為5G來(lái)得太快了，如此多的功能即將被實(shí)現(xiàn)，無(wú)論是電信運(yùn)營(yíng)商還是網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商，大家都需要從這個(gè)過(guò)程中來(lái)找到自己的定位、案例、使用場(chǎng)景和價(jià)值。
05
今年及今后幾年的變化
首先在頻段選擇上，運(yùn)營(yíng)商所選擇的頻段并不能完全被應(yīng)用，因?yàn)橐恍╊l段已經(jīng)被占用了。部分低頻段的試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)已經(jīng)開(kāi)始了(如表1)。
美國(guó)2019年5G不太可能實(shí)現(xiàn)，將是LMDS 2.0。2020年應(yīng)該看到一些移動(dòng)性應(yīng)用，但5G IoT還是會(huì)在此后不久才能出現(xiàn)。歐洲也是類(lèi)似情況。日本對(duì)于低頻段，規(guī)劃2018年進(jìn)行商用相對(duì)比較高的頻段，但是主要是針對(duì)于一些固定的接入。
中國(guó)目前低頻段將是5G的主要頻段，標(biāo)準(zhǔn)化仍在進(jìn)一步完善，電信運(yùn)營(yíng)商等都在參與5G標(biāo)準(zhǔn)的制定當(dāng)中。所以這個(gè)階段會(huì)比較難熬。預(yù)計(jì)2萬(wàn)億美元的投資早已開(kāi)啟，很多公司已經(jīng)參與進(jìn)來(lái)。
06
中國(guó)發(fā)展?fàn)顩r
這將會(huì)是一個(gè)多年持續(xù)的過(guò)程，在到達(dá)頂峰之后仍會(huì)進(jìn)一步投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，而不會(huì)像4G頂峰的出現(xiàn)那樣顯著——到達(dá)頂峰之后就馬上降低了，5G的整個(gè)投資過(guò)程將會(huì)更加延長(zhǎng)，等待更多的商業(yè)模式出現(xiàn)，將會(huì)處于多個(gè)不同的階段，一開(kāi)始必然是增強(qiáng)的移動(dòng)寬帶，之后會(huì)有大規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)，以及關(guān)鍵任務(wù)服務(wù)，大約到2030年，5G的商業(yè)模式出現(xiàn)。所以業(yè)內(nèi)人士請(qǐng)做好準(zhǔn)備，5G可能并不會(huì)像我們之前所預(yù)見(jiàn)的那樣，會(huì)出現(xiàn)非常高的投資峰值，但5G確實(shí)會(huì)極大地改變基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)。
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